产业生态剧变中的主要手机供货商困境分析

手机制造业正在经历剧烈变动，2010年，全球前十大手机ODM和EMS供货商的手机出货量预计只比2009年成长3.4%，对这个过去一直习惯于两位数成长的产业来说，该消息并不会太令人振奋。

市调机构iSuppli预估，2009年全球前十大手机ODM和EMS供货商的出货量为1.975亿部，2010年大约可成长3.4%，来到2.042亿部。然而，该机构也指出，2010年，前10大手机制造商仍将经历艰困的一年，这个行业的长期商业模式将产生改变，而业者们可能遭受前所未有的损失。

对主要的无线手机合约制造商而言，若与前一年骤降30%的记录相比，2010年预期相对平坦的增长幅度，并不代表着这个市场的大幅成长，iSuppli EMS和ODM资深分析师Jeffrey Wu说。据iSuppli统计，2008年该市场的出货量达2.809亿部。

低迷情况再持续一年

对无线手机合约制造商而言，2009年的动荡情况将持续在今年为业者们带来挑战。事实上，全球无线手机市场的衰退，正在迫使整个产业供应链不断调整其业务策略。

例如，为因应需求减缓趋势，许多手机制造商开始调整其整体制造和外包策略，而此一过程也为ODM与EMS供货商带来了冲击。看来2010年该产业的前景仍然黯淡，Wu表示。

采用合约制造商的OEM业者们在经济衰退时期开始调整其外包策略，同时，OEM业者们也对于是否重新采纳合约制造商采取谨慎态度，以免市场并未像预期般迅速复苏。

不过，整体无线手机市场仍预期将在今年反弹，不仅预期成长12.8%，来到15亿部，同时至2014年的年复合成长率平均也将达6.8%，这意味着该领域正在迎来复苏。

合约制造商的困境

一个严重冲击合约制造商的例子，是2009年诺基亚(Nokia)决定缩减其外包订单。据iSuppli预计，诺基亚大幅变更其旧有商业模式可能导致其合约制造商高达50亿美元的损失。而基于相同理由──更好地运用内部产能──其他的OEM业者们也在衡量合约制造商的生产情况，也许会减小其外包方案的规模，或是考虑完全停止外包。

除了这些公司拉回订单外，摩托罗拉(Motorola)和Sony Ericsson这两大高度依赖合约制造商的手机业者都严重流失了市占率，这也对他们的生产合作伙伴带来了巨大影响。

几家主要的无线手机合约制造商在2009年的出货量大约减少了一半，如富士康(Foxconn International Holdings)、伟创力(Flextronics International Ltd.)、华宝通讯(Compal Communications Inc.)、华冠通讯(Arima Communications Corp.)和科泰集团(Elcoteq SE)等。

Wu观察到，虽然将制造业务扩展到智能手机领域，有助于主要的合约制造商获得来自2线OEM业者的新订单，但这些收益并不能抵销从诺基亚和Sony Ericsson等大客户处流失的损失。

“最终，只有无线手机市场恢复信心并迈向成长，合约制造商们才能期待新的振兴管道，”Wu说。